舞台はルイジアナ・バイユー、ミシシッピ・デルタ、ノース・ミシシッピ・ヒル・カントリーを中心としたアメリカ南部。
その地から輩出された大御所ブルース・ミュージシャンたちを追いながら、ブルースの精神、その栄光と衰退、そして未来への希望を描いたドキュメンタリー。
半世紀以上にわたり活躍し、今なおその地に居を構えチトリン・サーキットやジューク・ジョイントを続ける彼らの、ブルースと笑顔に満ちた日常が映し出される。昨年のグラミーで最優秀トラディショナル・ブルース・アルバム賞に輝いた巨匠ボビー・ラッシュをはじめ、日本でも馴染み深いバーバラ・リンやヘンリー・グレイ、更にキャロル・フラン、レイジー・レスター、ジミー“ダック”ホームズ、R.L.ボイス、リル・バック・シネガル、リトル・フレディ・キング、そして今は亡きバド・スパイアーズ、ティーニー・ホッジズ、L.C. ウルマ―、ロバート“ビルボ”ウォーカー等々、大勢のブルース・ミュージシャンが登場。それぞれの言葉でブルースについて語り、歌い奏でる。
ステージから地元のパーティー、庭先での即興演奏まで、彼らの貴重なセッションの数々は必見！カナダ人のダニエル・クロス監督が三年以上の年月を費やしてようやく完成させた本作は、各国の映画祭で批評家・観客ともに高い評価を受け、数多くの賞を受賞。全米では公開館数を驚異的に増やし話題となった。